در کریمه، جنگ میان سرخ‌ها و سفیدها هنوز تمام نشده است و ژان متوجه می‌شود مردی که دوستش دارد یک بلشویک است (زمانی که او پدرش را می‌کشد). او بی‌پول به پاریس بازمی‌گردد و برای عمویش کار می‌کند. کمی بعد، معشوقش آندریاس برای سازماندهی ملوانان در تولون به فرانسه می‌آید. همچنین یک دزد، خائن و هوس‌ران به نام خالیبیف نیز در آنجاست که می‌خواهد ژان را اغوا کند. نقشه‌های او، ساده‌لوحی ژان و آندریاس و یک الماس گم‌شده، این دو عاشق را تا مرز یک تراژدی پیش می‌برد.

در میان صخره‌های عمودی زاکسن، گاستون ورزشکار جان چهار صخره‌نورد را نجات می‌دهد. هر دو زن نجات‌یافته عاشق او می‌شوند؛ یکی از آن‌ها به تامین مالی اختراع آینده‌نگرانه گاستون کمک می‌کند، اما این حامی مالی ارتباط تاریکی با سرنوشت گاستون دارد.